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B2B 客戶名單管理與追蹤模板

傳統的業務開發方式讓你困擾嗎？

客戶名單分散、跟進效率低、成交轉換不理想，這些問題正在阻礙你的業務成長！

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B2B銷售名單搜集

​🔗 銷售名單搜集模板

  • 自動收集潛在客戶資訊：展會、會議、官網詢問等來源，統一存入CRM系統。

  • 標籤分類與優先排序：根據客戶產業、需求與潛力進行標籤分類，方便業務快速篩選與跟進。

  • 團隊協作與可視化管理：主管可隨時查看名單狀態，確保業務跟進不中斷。​

​🎯 應用案例➔ 展會上直接讓客戶掃 QR Code 填表單，名單 自動存入 CRM，聯繫零時差，成交機率更高！

B2B銷售名單管理

​🔗 銷售名單管理模板

  • 智能提醒機制：設定自動提醒，避免業務遺漏跟進，讓成交不再靠運氣。

  • 跟進狀態清晰可見：紀錄每次對話，業務可透過系統回顧客戶需求，提升溝通精準度。

  • 多通道跟進：整合 Email、WhatsApp、電話等溝通方式，讓聯繫更靈活。

​🎯 應用案例➔ 讓客戶掃碼填寫表單，系統自動儲存並設定 跟進提醒，成交轉換率提高 40%！

B2B客戶資料管理模板

🔗 客戶資料管理模板

  • 聯繫人資訊管理：詳細記錄聯絡人、交易紀錄、產業類別，方便業務團隊篩選與跟進

  • 交易紀錄與狀態追蹤：追蹤客戶洽談進度，提高成交轉換率

  • 業務開發更有方向：透過篩選與標籤分類，優先處理高潛力客戶

集中管理客戶資訊，打造高效銷售流程！

強化業務團隊管理，讓客戶關係更緊密！

B2B業務活動管理模板

​🔗  業務活動管理模板

  • 行動紀錄：記錄每一次通話、會議與客戶互動，避免遺漏重要細節

  • 進度追蹤：標記業務行動狀態，清楚知道哪些行動已完成、哪些需跟進

  • 自動化提醒：設定行動計畫，確保業務團隊按時跟進，縮短成交周期

全面記錄業務行動，提升團隊執行力！

從陌生開發到成交，每一步都清晰可見！

B2B業務數據儀表板

​🔗 業務數據儀表板

  • 潛在業務預測：追蹤當前銷售進度與預測成交額

  • 成交業務分析：查看平均成交金額，幫助優化業務策略

  • 業務狀態分佈：透過視覺化圖表，清楚了解業務進展

 即時掌握銷售狀況，讓業務決策更精準！

讓數據驅動業務成長，提升團隊決策效率！

如何使用模板?
⚡4步驟開始使用！

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