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B2B 客戶名單管理與追蹤模板

傳統的業務開發方式讓你困擾嗎?

客戶名單分散、跟進效率低、成交轉換不理想,這些問題正在阻礙你的業務成長!

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B2B銷售名單搜集
  • 自動收集潛在客戶資訊:展會、會議、官網詢問等來源,統一存入CRM系統。

  • 標籤分類與優先排序:根據客戶產業、需求與潛力進行標籤分類,方便業務快速篩選與跟進。

  • 團隊協作與可視化管理:主管可隨時查看名單狀態,確保業務跟進不中斷。​

​🎯 應用案例➔ 展會上直接讓客戶掃 QR Code 填表單,名單 自動存入 CRM,聯繫零時差,成交機率更高!

B2B銷售名單管理
  • 智能提醒機制:設定自動提醒,避免業務遺漏跟進,讓成交不再靠運氣。

  • 跟進狀態清晰可見:紀錄每次對話,業務可透過系統回顧客戶需求,提升溝通精準度。

  • 多通道跟進:整合 Email、WhatsApp、電話等溝通方式,讓聯繫更靈活。

​🎯 應用案例➔ 讓客戶掃碼填寫表單,系統自動儲存並設定 跟進提醒,成交轉換率提高 40%!

B2B客戶資料管理模板
  • 聯繫人資訊管理:詳細記錄聯絡人、交易紀錄、產業類別,方便業務團隊篩選與跟進

  • 交易紀錄與狀態追蹤:追蹤客戶洽談進度,提高成交轉換率

  • 業務開發更有方向:透過篩選與標籤分類,優先處理高潛力客戶

集中管理客戶資訊,打造高效銷售流程!

強化業務團隊管理,讓客戶關係更緊密!

B2B業務活動管理模板
  • 行動紀錄:記錄每一次通話、會議與客戶互動,避免遺漏重要細節

  • 進度追蹤:標記業務行動狀態,清楚知道哪些行動已完成、哪些需跟進

  • 自動化提醒:設定行動計畫,確保業務團隊按時跟進,縮短成交周期

全面記錄業務行動,提升團隊執行力!

從陌生開發到成交,每一步都清晰可見!

B2B業務數據儀表板
  • 潛在業務預測:追蹤當前銷售進度與預測成交額

  • 成交業務分析:查看平均成交金額,幫助優化業務策略

  • 業務狀態分佈:透過視覺化圖表,清楚了解業務進展

 即時掌握銷售狀況,讓業務決策更精準!

讓數據驅動業務成長,提升團隊決策效率!

如何使用模板?
⚡4步驟開始使用!

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