當資訊不再只靠業務口述：用 monday打造透明高效的 B2B 行銷自動化系統

b2b sales automation

之前輔導一家設備製造商，希望在全球市場持續拓展版圖，與多個地區的經銷商合作推廣產品。隨著案子愈來愈多，總部逐漸發現了一個隱性卻關鍵的問題：所有潛在商機與客戶進度，幾乎都要靠區域業務「口頭報告」或是 Excel 表單或內部系統更新。當資料延遲、遺漏甚至美化後才回報上來，決策層不只難以掌握真實狀況，也經常因此錯估市場預測，錯失重要機會。

這樣的痛點，直到導入 monday.com 才出現轉機。

經銷商自行更新第一手資訊，讓總部與市場零距離

我幫這家公司設計了一套簡單直覺的 CRM 看板，開放給全球經銷商與代理商使用。每一個商機從初步接觸、報價、到進入決策階段，經銷商可以即時在系統內更新狀態、上傳文件與填寫預估成交金額。這不只是資訊透明，而是讓第一線的訊息直接進入總部系統，減少過濾、避免誤判，也減輕了業務人員每週彙報的負擔。

季度與月度銷售預測，一目了然

有了即時更新的資料來源，monday.com 的報表與數據視覺化工具開始發揮威力。企業可依據實際商機進度，設定自動統計每月與每季的銷售預測。這些預測不再只是來自單一主觀估算，而是整合了多國經銷商、實際案子進度與歷史轉換率等資料所生成的可靠數據。

管理層不僅看得到「現在手上有哪些案子」，還能一眼判斷「這些案子可能在什麼時候成交」、「哪一區域業績即將落後」，做到真正的前瞻式管理。

自動化流程，省時更減錯

monday.com 也內建各種自動化設定，像是當某一商機進入下一階段，就自動發送提醒給相關人員，或同步更新到內部會議資料。這樣一來，不同部門間的溝通也更流暢，行銷團隊能根據 CRM 狀態安排活動、財務部門能提早預備資源調配，整體效率大幅提升。

當資訊掌握在每個人手上，管理才能真正優化

資訊透明，不應只是總部的責任，也不該只靠業務報告。monday.com 幫助企業建立一個開放、協作且即時更新的 B2B 行銷自動化平台，讓來自全球的經銷商成為訊息的提供者，而非過濾者。當資料來自第一線，決策才能接地氣，預測才能精準，企業才能真正做到優化管理。